87年リリースのジョージの名作アルバムのひとつ『Cloud Nine』のラフ・ミックスを中心に、関連音源を収録したタイトルになります。『Cloud Nine』はジェフ・リンやクラプトン、リンゴに加え、エルトン・ジョンも参加した豪華な布陣で録音され、アルバムからのファーストシングル「Got My Mind Set on You」が1位を獲得、アルバムもビルボードで最高8位を記録するなど、大ヒットになりました。

本作は、当時のワーナーの社長であったモー・オースティンに聴かせるためにカットされた7曲のラフ・ミックスが入ったカセット・テープから、そのテープに収録されていた全7曲を収録しています。最も違いが顕著なのは「That's What It Takes」で、イントロのアコースティック・ギターのストロークがフェイドインではなく、最初からフル・ヴォリュームでミックスされています。その他は「When We Was Fab」に細かな違いがあるほか、リリースされたヴァージョンと聴き比べると印象が違って聞こえます。

7曲のラフ・ミックスのほかには、プロモーション・フィルムが制作された楽曲「When We Was Fab」「This is Love」「Got My Mind Set on You」のフィルム用のミックス、更にシングル・カットの際にヴァージョン違いが制作された「When We Was Fab」「Got My Mind Set on You」のアルバムとは異なるヴァージョンなどを収録。さらにショーン・ペンとマドンナが出演したハンドメイド・フィルムズ配給の映画『上海サプライズ』のために録音された音源が収録されています。そしてラストにはアルバムのセッションが行われた前年の86年にジェフ・リンやデイヴ・エドモンズ等、アルバムにも参加することになるミュージシャンと共演しているベネフィット・ライヴ“Heartbeat Concert”でのライヴ音源「Johnny B. Goode」を収録。サウンドボード収録で、ジョージのヴォーカルもはっきりとした音声で聴くことが出来ます。面白いのがこの時期ポールと疎遠になっていたデニー・レインと共演している点で、マイクを分け合ってヴォーカルを取る場面もあります。

ジョージの名作アルバムのひとつ『Cloud Nine』のラフ・ミックスを中心に、このアルバム制作のきっかけになった映画『上海サプライズ』のためのセッションで録音された音源などを含め、関連音源を集約したタイトル。美しいピクチャー・ディスク仕様の永久保存がっちりプレス盤です。

01. Cloud 9 Rough Mix
02. That’s What It Takes Rough Mix
03. Fish On The Sand Rough Mix
04. This Is Love Rough Mix
05. This Is Love Film Mix
06. When We Was Fab Rough Mix
07. When We Was Fab Reversed End Version
08. When We Was Fab Film Mix
09. When We Was Fab Extended Mix
10. Devil’s Radio Rough Mix
11. Got My Mind Set On You Rough Mix
12. Got My Mind Set On You Film Mix
13. Got My Mind Set On You Extended Mix
14. Breath Away From Heaven Film Mix
15. Someplace Else Film Mix
16. Hottest Gong In Town from “SONGS BY G.H. 2”
17. Johnny B. Goode from “HEARTBEAT CONCERT” March 16, 1987